SIIR(服務業創新研發計畫)跟很多老闆熟悉的 SBIR,長得像,骨子裡其實是兩套玩法。差別不在名字,而在三件事:錢怎麼花、創新怎麼講、資格怎麼算。
SIIR 面對的是各行各業的服務業:餐廳、美髮沙龍、零售、設計、休閒都可能是它的對象(實際適用的行業別以申請須知為準)。這篇文章依 115 年度官方說明簡報,加上我輔導服務業申請的觀察,整理成 SIIR 的申請要點。重點有三個:
- 人事費上限只有 30%,另一大塊要「委外」,這是 SIIR 最大的特色。
- 計畫書的核心是「創新」,我會帶你用服務創新的七個層級與四個構面來定位。
- 最後有一條很多人事後才發現的規定:資本額 ≥ 自籌款 ≥ 補助款。
提醒:各年度的金額、比例與日期都會調整,本文以 115 年度簡報為準,送件前請務必下載最新的申請須知再核對一次。
SIIR 是什麼?
SIIR 是針對服務業的創新研發補助,由經濟部商業發展署主辦、中國生產力中心執行,主題偏向「智慧化、低碳化」。依 115 年度簡報,分成個別創新、合作創新與國際化進階創新三類,金額與條件請看我另一篇 企業可申請的政府補助整理,這裡不重複。
SIIR 跟 SBIR 最大的不同,是它的對象是服務業。服務業的核心不是實驗室裡的技術,而是商業模式、顧客體驗與服務流程。所以 SIIR 的經費設計與審查邏輯,都跟技術研發型的補助不太一樣。
關鍵一:人事費上限 30%,其餘要「委外」
這是我認為 SIIR 跟 SBIR 最大的差異化。
依 115 年度簡報的補助經費科目,各科目有最高上限:
| 會計科目 | 最高上限 | 重點說明 |
|---|---|---|
| 人事費 | 30% | 低碳化主題不得超過計畫補助款之 40% |
| 消耗性器材及原材料費 | 15% | 不得編列辦公室所需的事務性耗材 |
| 創新或研究發展費 | 依科目規定 | 設備使用費上限為購置成本 30%、設備維護費上限為購置成本 5%,新增雲端及人工智慧服務使用費 |
| 技術移轉費 | 60% | 計畫所需的委外研究、開發、設計、輔導諮詢、查驗證工作;智慧財產或 Know how 購買不得超過補助款 30%、輔導諮詢費不得超過補助款 10% |
| 國內差旅費 | 10% | 國外差旅費須以自籌款支應 |
| 推廣宣傳費 | 45% | 低碳化主題、國際化類別不得超過補助款 60%;研發成果廣宣支出以自籌款支應 |
(以上整理自 115 年度 SIIR 計畫申請說明簡報,比例的計算基礎與細節請以申請須知與經費編列原則為準。)
為什麼人事費只有 30%?
我的理解是這樣:SIIR 補助的是服務業,而服務業自己團隊的技術含量,相對於製造業或技術研發公司,通常比較低。政策的設計邏輯是,另外一大塊經費,希望你把它交給外面更專業的團隊,例如系統開發、設計、顧問輔導與驗證單位。
換個角度看,這對服務業是個好機會。你不需要養一個龐大的研發團隊,就能用補助款把數位系統、App、平台、品牌設計這些你團隊做不來的東西,委外開發出來。
對比 SBIR
SBIR 是技術研發型補助,依我輔導的經驗,人事費可以占到相當高的比例(常見到 7 成、8 成,各年度規定不同)。SIIR 的人事費只有 30%,而技術移轉費(含委外)上限到 60%。所以兩者的預算結構完全不一樣:
- SBIR:核心是自己的團隊做研發,預算大多花在人事。
- SIIR:核心是商業模式創新,自己的團隊負責定義與執行,技術開發交給外部團隊。
委外的三個提醒
- 委外要寫清楚「為什麼要委外、委給誰、交付什麼」。 預算只寫一個總數,審查委員會問你:這筆錢買到什麼?
- 技術移轉單位與申請企業的代表人不得為同一人。 簡報上明列這條,找外部團隊時要先確認。
- 智慧財產購買與輔導諮詢有比例限制。 前者不得超過補助款 30%,後者不得超過 10%,編預算時不要一不小心超標。
關鍵二:SIIR 要談的是「創新」
SIIR 的審查重點與權重,依 115 年度簡報如下:
| 審查項目 | 權重 | 看什麼 |
|---|---|---|
| 研發標的創新構想 | 25% | 計畫創新內涵、市場競爭分析(如 SWOT、競品分析)、營運模式運用智慧科技發展、國際市場拓展創新性 |
| 企業營運實績及執行能力 | 15% | 自主研發及執行能力(團隊組成)、過去相關研發實績、資源投入的合適性 |
| 風險評估與因應對策 | 10% | 服務或產品品質、顧客抱怨、法規等風險,進退場機制、資訊安全 |
| 計畫執行內容 | 30% | 商業模式可行性與具體程度、期程、人力與經費編列合理性、顧客管理與行銷規劃 |
| 計畫預期效益 | 20% | 業績性與策略性效益、智慧財產權、衍生效益與社會影響 |
創新構想占 25%,而占比最高的「計畫執行內容」(30%)也包含商業模式的可行性。所以你的計畫書,必須先把「創新在哪裡」講清楚,再把它拆成可執行、可查核的工作。
那「創新」該怎麼講才不空泛?我會用兩個學術模型幫學員定位:服務創新的七個層級,和服務創新的四個構面。
服務創新的七個層級:你的創新在哪一層?
服務創新的七個層級,是服務行銷領域常被引用的分類(教科書上常見到 Lovelock 等學者的整理),由淺入深,可以拿來判斷你的計畫「創新到什麼程度」:
| 層級(由淺到深) | 說明 | 例子 |
|---|---|---|
| 1. 風格改變 | 外觀、視覺等表面上的改變 | 重新設計商店視覺或員工制服 |
| 2. 服務改善 | 改善既有服務的品質 | 餐廳候位時可先享用咖啡、冰淇淋 |
| 3. 附屬服務創新 | 在核心服務上增加附屬服務 | 商店增設電子支付功能 |
| 4. 流程線延伸 | 增加或改變服務流程 | 餐廳直接入座、用應用程式點餐 |
| 5. 產品線延伸 | 在既有產品線增加新品項 | 一般餐廳增加寵物菜單 |
| 6. 主要流程創新 | 用新的流程傳遞核心服務 | 實體課程改為線上教育 |
| 7. 主要服務創新 | 針對以前未定義的市場,推出全新核心產品 | 例如太空旅遊 |
怎麼用這張表?三個原則:
- 先定位自己在哪一層。 寫計畫書前,誠實問自己:我的創新是「風格改變」還是「主要流程創新」?
- 越往下層,創新性的論述越難說服人。 只是換視覺、增加一項小功能,委員比較難看到差異化;但太跳到最上層,可行性與風險又要有更扎實的證據。
- 找到「可以被證明的創新」。 不是越深越好,而是你要能說出:跟競品相比差在哪、怎麼驗證。
服務創新七個層級示意:由淺入深,越往上越新穎、風險也越高。
服務創新的四個構面
四構面來自荷蘭學者 Pim den Hertog 在 2000 年提出的服務創新模型。他把服務創新拆成四個構面:
- 構面一:新服務概念。 你提供的是什麼新的服務?解決什麼過去沒被好好解決的問題?
- 構面二:新顧客介面。 顧客怎麼接觸你、跟你互動?例如新的下單方式、新的溝通管道。
- 構面三:新服務遞送系統。 服務怎麼「交付」給顧客?內部流程、人員分工、組織方式有什麼改變?
- 構面四:技術選項。 用了什麼技術來支撐前面三個構面?例如系統、AI、IoT。
這四個構面不是各自獨立。從圖來看,技術選項在中心,和其他三個構面互動;構面之間的連結,則牽涉到不同的能力:
- 新服務概念與新顧客介面之間,連結的是行銷與配銷的能力。
- 新顧客介面與新服務遞送系統之間,連結的是分配。
- 新服務概念與新服務遞送系統之間,連結的是組織能力。
四構面關係圖:技術選項位在中心,與其他三個構面互相影響。
一個重要的觀念是:服務創新不一定從第一構面開始。 可能從任何一個構面開啟,也可能同時進行,因此每個構面都可能是創新過程中的關鍵。
怎麼寫進計畫書?
我的建議做法是,在「研發標的創新構想」那一章,用四個構面各寫一段:
- 新服務概念:一句話講清楚新在哪裡,並與競品並排比較。
- 新顧客介面:顧客的使用流程有什麼改變。
- 新服務遞送系統:內部流程與人員怎麼配合。
- 技術選項:用什麼技術(多半是委外開發),為什麼選它。
最後再回到七個層級,說明整體創新落在哪一層。這樣創新的說服力,會比只寫「本計畫具高度創新性」強很多。
另外,這四段內容也能和前面的預算呼應:技術選項那一段,正好就是「委外」要買的東西。
各行各業怎麼套:餐廳、髮廊、零售的示範
服務業不只餐飲。下面用三種常見的小型服務業,示範怎麼把七個層級與四個構面套進計畫。以下都是示範,不是真實案例;是否符合 SIIR 適用的服務業類別,請以申請須知所列行業別為準。
| 行業 | 創新定位(七層級) | 新顧客介面 | 新服務遞送系統 | 技術選項(可委外) |
|---|---|---|---|---|
| 餐廳 | 流程線延伸:候位改線上,入座後用手機點餐 | 線上候位與手機點餐 | 外場、廚房與出餐資訊串接 | 點餐與叫號系統、後台報表 |
| 髮廊、美髮沙龍 | 附屬服務創新:在剪燙染之外加入髮質與頭皮檢測、會員養護方案 | 線上預約與會員 App | 設計師排班、耗材與回訪提醒的流程 | 預約與會員管理系統、檢測裝置整合 |
| 零售小店 | 主要流程創新:從單純門市銷售,改為線上訂製加到店取貨 | 線上選品與客製下單 | 訂單、備貨與門市取貨流程 | 電商與庫存系統 |
這三個例子有個共同點:核心的技術開發,服務業團隊自己做不來,正好交給外部團隊。 這就是前面提到的,人事費只占 30%、技術移轉費最高到 60% 的設計邏輯。你的重點是把創新定位、顧客體驗與服務流程講清楚,並且管理好委外團隊。
最後一條規定:資本額 ≥ 自籌款 ≥ 補助款
SIIR 還有一條很容易事後才發現的規定,115 年度簡報寫得很清楚:
補助款 ≤ 自籌款 ≤ 實收資本額
換句話說,資本額要大於(或等於)自籌款,自籌款要大於(或等於)補助款。
舉個示範(數字為假設,非真實案例):
- 公司實收資本額 300 萬元。
- 自籌款最多只能到 300 萬元。
- 補助款又不得超過自籌款,所以補助款最多也是 300 萬元,總經費最多 600 萬元。
反過來說:如果資本額只有 100 萬元,即使你想申請更高的金額,補助款也只能壓在 100 萬元以內。這條規定,會直接決定你能申請多大的案子。
所以我的建議是,在構思計畫時,就先算一次資本額、自籌款與補助款。 不要等到計畫書寫完,才發現金額卡在資本額。相關證明文件(資本額查核報告書等)的要求,請以當年度申請須知為準。
申請前檢查清單
- 我的創新定位在七個層級的哪一層?能用一句話講出來嗎?
- 四個構面各有一段說明,而且和競品比較過嗎?
- 預算結構符合上限:人事費 30%、技術移轉費 60%、推廣宣傳費 45% 等,有依簡報逐項核對嗎?
- 委外項目寫清楚了嗎(委給誰、交付什麼、為什麼要委外)?技術移轉單位與代表人不是同一人嗎?
- 補助款 ≤ 自籌款 ≤ 實收資本額,有試算過嗎?
- 計畫含 3 個月以上的市場驗證期間,以及可查核的效益指標嗎?
- 有沒有對照當年度申請須知,而不只是看這篇文章?
常見問題
Q:SIIR 的人事費一定只能 30% 嗎?
A:依 115 年度簡報,人事費上限 30%,低碳化主題上限提高到補助款的 40%。實際計算方式請以申請須知為準。
Q:服務業沒有技術團隊,也能申請嗎?
A:可以。SIIR 的經費設計,本來就允許把一大塊預算用於委外研究、開發與設計。重點是你要說清楚創新構想與商業模式,並證明有能力管理委外團隊與計畫執行。
Q:SIIR 和 SBIR 該申請哪一個?
A:看你的計畫長什麼樣子。偏商業模式與服務創新、需要委外開發的,看 SIIR;偏技術研發、團隊自己做的,看 SBIR。
Q:照這篇寫就能過件嗎?
A:不能保證。補助案的結果取決於審查委員與競爭案件。這篇文章能做的,是幫你把創新定位、預算結構與資格試算準備好。
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免責聲明
本文為作者依個人輔導經驗與官方公開資料所整理,不構成法律、財務或個別申請案的過件保證。SIIR 的金額、比例、資格與日期每年可能調整,請以主管機關與執行單位公告之最新申請須知為準。文中數字範例皆為示範,非真實案例。
參考來源
- 115 年度 SIIR 計畫申請說明簡報(補助經費科目與上限、審查重點與權重、補助款≤自籌款≤實收資本額):官方簡報 PDF
- SIIR 官方網站:gcis.nat.gov.tw/neo-s
- Pim den Hertog (2000), "Knowledge-intensive business services as co-producers of innovation," International Journal of Innovation Management, 4(4), 491–528(服務創新四構面)
常見問題
Q：SIIR 的人事費一定只能 30% 嗎?
A：依 115 年度簡報,人事費上限 30%,低碳化主題上限提高到補助款的 40%。實際計算方式請以申請須知為準。
Q：服務業沒有技術團隊,也能申請嗎?
A：可以。SIIR 的經費設計,本來就允許把一大塊預算用於委外研究、開發與設計。重點是你要說清楚創新構想與商業模式,並證明有能力管理委外團隊與計畫執行。
Q：SIIR 和 SBIR 該申請哪一個?
A：看你的計畫長什麼樣子。偏商業模式與服務創新、需要委外開發的,看 SIIR;偏技術研發、團隊自己做的,看 SBIR。
Q：照這篇寫就能過件嗎?
A：不能保證。補助案的結果取決於審查委員與競爭案件。這篇文章能做的,是幫你把創新定位、預算結構與資格試算準備好。
資策會顧問、卡內基美隆大學 INI 業界導師。專注於政府補助案與 AI 輔助計畫書撰寫教學。
